Verve Group adquiere el SSP Smaato

13 de julio de 2021: Media and Games Invest SE ("MGI"), ha llegado a un acuerdo con el accionista actual. de Smaato, Shanghai Qiugu Investment Partnership (Sociedad Limitada) ("SQI"), para adquirir el 99,9 por ciento (que corresponde a todas las acciones de Smaato excepto una acción) de las acciones de la sociedad de cartera de Smaato "Shanghai Yi Qiu Business Management Co., Limitado." (la "Transacción"), tras el anuncio anterior de MGI de su intención de adquirir Smaato el 21 de junio de 2021. También se acuerda una opción de compra con respecto a la acción restante y MGI puede ejecutarla antes del 31 de marzo de 2022.

Smaato, con sede en San Francisco y Hamburgo, opera una primera plataforma tecnológica de publicidad digital móvil líder. Smaato ofrece sus servicios a los editores sobre la base de software como servicio ("SaaS"). Con unos ingresos previstos de 39 millones de euros en 2021, lo que representa aprox. 20% de crecimiento orgánico con respecto a 2020, y un ajuste esperado. EBITDA1 de 13 millones de euros en 2021 (un margen de EBITDA del 33%), la compañía está mostrando una evolución muy positiva. A través de su plataforma, Smaato llega a más de 1.300 millones de usuarios únicos en todo el mundo cada mes, lo que aumentará sustancialmente el alcance del segmento de medios de MGI, Verve Group.

Las partes han acordado un valor empresarial de 140 millones de euros. Esto corresponde a un múltiplo de 10.7 veces EV / EBITDA2, si bien según la guía para 2022 sería un múltiplo de 6.8 veces. El precio de compra se pagará en su totalidad con los recursos en efectivo existentes. Se espera que la transacción se cierre en los próximos dos meses, siempre que se hayan obtenido las aprobaciones regulatorias.